NOTRE EXPERTISE

PRENONS ENSEMBLE

LES BONNES DISPOSITIONS

AU BON MOMENT

NOS MISSIONS

  • Préserver et faire fructifier votre épargne

  • Optimiser vos placements

  • Diversifier votre patrimoine

  • Capitaliser

  • Obtenir des revenus complémentaires

  •  Prévoir votre retraite

  • Transmettre

  • Prendre des décisions lors d’une succession

NOS ENGAGEMENTS

  • Un même interlocuteur dans le temps

  • Le diagnostic de votre situation familiale et financière

  • L’analyse de votre patrimoine

  • Les préconisations d’une stratégie adaptée

  • La mise en œuvre et le suivi de vos investissements.

EXIT LE NIVEAU DE « FORTUNE » :
AVEC NOUS, PAS DE NIVEAU MINIMUM D’INVESTISSEMENT

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

  • Définition de votre profil investisseur

  • Bilan patrimonial personnalisé

  • Conseil en investissement financier

  • Accompagnement dans vos démarches administratives

  • Maîtrise de votre imposition globale pour protéger votre patrimoine

  • Préparation ensemble de votre retraite et de votre succession

NOS PRODUITS PARTENAIRES

Quel que soit le montant de vos actifs, nous vous apportons une approche personnalisée et vous proposons une large gamme de produits sélectionnés auprès de multiples partenaires :

  • Assurance-vie à contrat spécifique,

  • Compte Titres

  • PEA

  • SCPI

  • Produits Immobiliers

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