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NOTRE EXPERTISE
PRENONS ENSEMBLE
LES BONNES DISPOSITIONS
AU BON MOMENT
NOS MISSIONS
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Préserver et faire fructifier votre épargne
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Optimiser vos placements
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Diversifier votre patrimoine
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Capitaliser
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Obtenir des revenus complémentaires
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Prévoir votre retraite
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Transmettre
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Prendre des décisions lors d’une succession
NOS ENGAGEMENTS
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Un même interlocuteur dans le temps
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Le diagnostic de votre situation familiale et financière
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L’analyse de votre patrimoine
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Les préconisations d’une stratégie adaptée
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La mise en œuvre et le suivi de vos investissements.
EXIT LE NIVEAU DE « FORTUNE » :
AVEC NOUS, PAS DE NIVEAU MINIMUM D’INVESTISSEMENT
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
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Définition de votre profil investisseur
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Bilan patrimonial personnalisé
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Conseil en investissement financier
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Accompagnement dans vos démarches administratives
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Maîtrise de votre imposition globale pour protéger votre patrimoine
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Préparation ensemble de votre retraite et de votre succession
NOS PRODUITS PARTENAIRES
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Quel que soit le montant de vos actifs, nous vous apportons une approche personnalisée et vous proposons une large gamme de produits sélectionnés auprès de multiples partenaires :
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Assurance-vie à contrat spécifique,
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Compte Titres
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PEA
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Produits Immobiliers